デッシュの尊い犠牲により、外海に出ることに成功した一行ですが、何故か道に迷ってギサールという村に辿り着きます。
折角なので店をひやかして見ると魔法屋でかなり強力な魔法を売っているので迷わず購入です。特にブリザガ（ブリザド系最強魔法）とコンフュ（敵を混乱させる白魔法）、サイレス（敵を沈黙させる白魔法）は購入しておきましょう。

道具屋ではギサールの野菜と魔法の鍵の２種類しか扱ってませんが、両方とも値段が安いわりにこの先非常に重宝するアイテムなので可能な限り多めに購入しておきましょう。特に村人の話ではギサールの野菜をチョコボの森の真ん中の木に使えばチョコボの親分を呼び出す事ができるのだとか。

早速チョコボの森に行ってみて村人のアドバイスどおりにしてみたら早速でぶチョコボが表れます。このでぶチョコボ、持ちきれなくなったアイテム（クリアアイテムは除く）を腹の中に預かってくれる非常に便利なチョコボです。預かる時にムシャムシャムシャと咀嚼するのが気になりますが、まあいいでしょう。

更にもう一度アーガス城に行き、空き巣・・・もとい家宅捜索をして金やアイテムをゲットします。中にはドアに鍵のかかっている部屋もありますが、魔法の鍵を使えば問題ありません。

こうしてギサールとは反対方向にあるドワーフの島を探し当てた一行はそこの洞窟に住む「ラリホー！」が口癖のドワーフ達から相談を持ちかけられます。なんでもドワーフの宝である２本の角の内の1本を盗賊グツコーなる悪党に奪われたというのです。グツコーはドワーフ達の住処である洞窟の地下にある地底湖に逃げ込んだのは分かっているのですが、カナヅチのドワーフ達にはどうする事もできなくて困っているのだとか。

残る1本は念のためにバリアを張って守ってあるので安心だそうなので、一行はとりあえずグツコーを追うべく、地底湖に乗り込みます。ここもオーエンの塔に潜入したのと同じ要領で行く事になります。ここのダンジョンはほぼ一直線なのでさほど苦労しないでしょう。

こうして最奥部に潜伏していた。グツコーを追い詰めた一行。グツコーは「えーい！寄るな寄るな！」と襲い掛かってきますが、ＨＰが高い以外は大した事はありません。難なくグツコーを倒し、ドワーフの角を取り戻した一行でしたが、上に戻るまで何かに付き纏われているような奇妙な感覚に悩まされることになります。


何がともあれ無事ドワーフの角を届け、元の場所に安置して一安心・・・と思いきや、いきなり倒したはずのグツコーが現れて角を２本とも持ち去ってしまいます。なんと４人の影に化けてこっそり後をつけてきたというではありませんか！彼の話によればこれは氷の角といって、ドワーフ達の住処の北にある炎の洞窟の入り口を遮っている炎を取り除くアイテムだとか。
彼の目的は炎のクリスタルの力を手に入れることだったのです！「ラリラリホラリ〜」と大慌てのドワーフ達。

大慌てで炎の洞窟に乗り込む一行。ここで手に入る南極の風とフリーズフレイドはボス戦の必須アイテムです。ここでの脅威はバルーン。中途半端にダメージを与えると自爆して味方一人を道連れにするので集中攻撃でしのぎましょう。

こうして再びグツコーを追い詰めた一行でしたが、既に彼は炎のクリスタルの力を手に入れていました。しかし、先にアスラン達がクリスタルの啓示を受けて光の戦士になっていたのでアスラン達を倒さないと完全な力を手に入れることはできないようです。炎のクリスタルの力によってサラマンダーに変身し、襲いかかるグツコー。

サラマンダーは今まで戦ってきたボスとは比べ物にならないほど危険な敵です。全員に炎攻撃を仕掛けてくるので氷系の防具を装備できる戦士以外は１５０〜２００近いダメージを受けてしまうからです。白魔道士には毎ターンケアルラを唱えさせることは必須です。

どうにか全員無事の状態でサラマンダーを倒し、炎のクリスタルから称号を授かる４人。ここで手に入るのは・・・

ナイト・・・戦士の上級職。瀕死の仲間を敵の攻撃からかばう能力を持っています。
狩人・・・弓矢を使って遠距離攻撃ができます。レベル３までの白魔法も使えます。
シーフ・・・いわゆる盗賊です。鍵のかかったドアを開け、敵からアイテムを盗み、敵から逃走しやすくなります。
学者・・・敵のＨＰを見たり、弱点を見破る特殊能力を持っています。

こうして意気揚々とドワーフの洞窟に凱旋した４人ですが、そこにトックルの村人が駆け込んできます。なんとトックルの村が略奪する物が無くなったので焼き払われようとしているというではありませんか！村人は学者ならハインの弱点を見破れると言い残して息絶えてしまいます。

こうしてはいられません。早速トックルへ・・・と行く前にドワーフ達から一通り話を聞いておきましょう。お礼にドワーフの宝を譲ってくれると言ってムーンウォークで宝物庫に案内してくれます。持ちきれないほどのお宝を手に入れてウハウハのアスラン達。ここからはナイト装備一式と学者装備一式が手に入ります。

こうして装備を整えてトックルに急行した一行ですが、入り口に入ってところで罠にかかって動けなくなり、待ち伏せしていた兵士にタコ殴りにされてしまいます。意識を失い、ハインの城に連行される一行。

目が覚めたら其処は牢屋でした。中にはアーガス王やハインに従わなかった兵士達が監禁されており、アスラン達はアーガス王からハインを倒してくれと懇願されます。しかし牢はシーフの特殊能力でも開きそうにありません。どうしたものかと牢屋の中の人々から話を聞いて回るとその内の一人から左隅の小さい抜け穴から小人になって抜け出せと打出の小槌（ミニマムと同じ効果のあるアイテム）を８個受け取ります。これで脱出できそうです。

ちなみに兵士の中にはハインのスパイも混じってますので話しかけたらデーモンと戦闘になります。このダンジョンの脅威はラミア。コイツは味方を混乱させるにらみ攻撃を頻繁に仕掛けてくるので戦闘が長引きがちです。

苦闘しながらも暗黒の力に酔い痴れるハインと対峙する一行。ハインはバリアチェンジと黒魔法で攻撃してきます。学者のコマンド・見破るは必須です。念のため毎ターン使った方が良いでしょう。また、ここまで南極の風、ゼウスの怒り（サンダラと同じ効果のあるアイテム）、ボムの欠片（ファイラと同じ効果のあるアイテム）を使わずに温存してあればかなり有利に戦えます。

こうしてハインを倒し、長老の木から感謝の印に風の牙を受け取った一行はアーガス王からも時の歯車を譲り受けます。他にも鍵のかかった部屋にいる白魔道士からもエリクサーを３個もらえます。
時の歯車をシドの元に持っていくとシドはエンタープライズを空が飛べるように改造してくれます。

こうして一行は新天地を目指して浮遊大陸の外に旅立つ事になります。